Les obligations ont une durée de sept ans (2021 – 2028) et un coupon de 2,99%
Africa Finance Corporation (AFC) a levé 750 millions de dollars en émettant des eurobonds (obligations émises en dollars sur les marchés internationaux) à maturité de sept ans (2021-2028), s’est félicitée l’institution financière multilatérale le 22 avril.
Ces euro-obligations ont un coupon de 2,99%, soit le plus faible rendement enregistré depuis que l’institution émet des eurobonds pour ses besoins de financement. L’AFC rappelle qu’elle avait levé 700 millions de dollars en 2020 à maturité de 5 ans et à 3,250% de rendement; 500 millions de dollars en novembre 2019 à maturité de 10 ans avec un coupon de 3,895%; ou encore 650 millions de dollars en juin 2019 à maturité de 7 ans et avec un rendement de 4,500%.
Il s’agit de la sixième opération d’émissions d’euros-obligations. Elle est inscrite dans le cadre du programme “Global Medium-Term Note” de l’AFC, qui vise la mobilisation de 5 milliards de dollars.
Les 750 millions de dollars d’eurobonds ont été “sur-souscrits 3,5 fois pour environ 2,6 millions de dollars avec des fonds provenant de plus de 200 investisseurs, à travers le Royaume-Uni (32%), l’Europe (23%), le Moyen-Orient (22%), l’Asie (13%), les États-Unis et les Amériques (10%)”, d’après l’AFC.
Cet engouement reflète “la confiance des investisseurs dans le mandat et la stratégie de l’AFC”, a commenté le président et chef de la direction d’Africa Finance Corporation, Samaila Zubairu.
L’institution utilisera le produit de l’obligation pour continuer à investir dans les infrastructures sur le continent.
L’AFC, créée en 2007, est une institution financière multilatérale ayant pour vocation de structurer et d’accompagner les financements dans le domaine des infrastructures en Afrique. Son siège est à Ikoyi, dans l’État de Lagos, au Nigeria. Elle compte actuellement 28 États membres.
Ses services ont principalement trait au conseil financier et technique, à la structuration de projets et l’investissement dans les projets sous forme de capital-risque.
